Economia

Empresa Marfrig se tornou a segunda maior companhia de carne bovina do mundo

10/04/2018 08:57
 

Foto: Reprodução

Nessa segunda-feira, a empresa brasileira Marfrig Global Foods anunciou a compra de 51% da norte-americana National Beef Packing Company, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos, por US$ 969 milhões, o equivalente a R$ 3,2 bilhões.

Com essa operação, a Marfrig passa a ser “a segunda maior processadora de carne bovina do mundo”, com uma plataforma global de produção e um faturamento consolidado de R$ 43 bilhões, disse a empresa brasileira em comunicado. Hoje a líder mundial na produção de carne bovina é a JBS/Friboi. Perto do meio-dia, as ações da Marfrig subiam mais de 17%, enquanto o Ibovespa recuava 0,53%.

A empresa ressalvou que a aquisição está sujeita à aprovação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), que detém 33,74% das ações da companhia, por meio da BNDESPar, a divisão da estatal voltada para investimentos em empresas. A Marfrig é controlada atualmente por Marcos Antonio Molina dos Santos e Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, através da MMS Participações Ltda., que detém 35% das ações.

Esta é a primeira aquisição da Marfrig desde 2010. Nos anos seguintes, a companhia sofreu uma crise de liquidez e passou a vender ativos para reduzir a sua dívida.


Entenda o negócio


A National Beef tem capacidade de abate de 12 mil cabeças de gado ao dia e possui duas unidades de processamento que respondem por cerca de 13% da capacidade total de abate do mercado norte-americano. Com sede em Kansas City, no estado do Missouri, a empresa exporta para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, mercados atualmente fechados às exportações de carne brasileira.

De acordo com a Marfrig, a operação tem por objetivo consolidar sua força no segmento de carne bovina e melhorar os indicadores de alavancagem financeira da empresa.

“Outras medidas que visam à redução da alavancagem da Marfrig seguem em curso e incluem a decisão de vender a Keystone Foods. A venda da Keystone, juntamente com a transação da National Beef, deverá fazer com que a Marfrig atinja seu objetivo de alavancagem de 2,5 vezes até o fim deste ano”, projetou a companhia, em um comunicado.

A aquisição da National Beef será integralmente financiada pelo banco Rabobank. A empresa tomará dois empréstimos-ponte no valor total de US$ 1 bilhão e que serão pagos com a receita da venda da Keystone.

Com um faturamento de US$ 7,3 bilhões (R$ 24,3 bilhões) no ano passado, a National Beef é controlada desde 2011 pela holding de investimentos norte-americana Leucadia National Corportation, com 79% de participação. A direção da Marfrig espera concluir a aquisição da National Beef até o fim deste semestre.


A Marfrig


Atualmente, a Marfrig está presente em 12 países com as divisões Keystone e Beef. Essa última é a segunda maior operadora de carne bovina no Brasil (atrás da JBS/Friboi) e líder em processamento de bovinos no Uruguai. Com 31 plantas no Brasil, Uruguai e Chile, a Beef tem capacidade para processar até 4,7 milhões de cabeças de gado.

Já a Keystone, divisão de alimentos processados, opera 19 unidades produtivas nos Estados Unidos, China, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e Austrália. Juntas, totalizam um volume de vendas de cerca de 1 milhão toneladas de alimentos por ano, segundo a companhia.

A Marfrig registrou em 2017 prejuízo de R$ 461 milhões e receita líquida de R$ 19,33 bilhões, o que faz da companhia a 18ª maior empresa não financeira do país entre as listadas na Bovespa. O crescimento foi rápido entre 2006 e 2010, período em que fez mais de 40 aquisições no Brasil e no exterior.

Parte dessas compras foram financiadas com a emissão de dívidas, o que fez com que a alavancagem financeira (relação entre dívida e geração de caixa da empresa) disparasse. Nos anos seguintes, a empresa teve de se desfazer de negócios comprados no passado para amortizar a dívida. Entre as empresas vendidas estão a Seara e a Moy Park, que foram compradas pela JBS/Friboi.


Fonte: Jornal O Sul

Farrapo






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